Binnen het adviesgebied vermogensplanning staat ‘vermogen' als saldo van de bezittingen en schulden centraal. Geanalyseerd wordt welke rol het vermogen speelt binnen de totale financiële planning resp. de eigen financiële huishouding:

• als beleggingsobject om te zijner tijd te voorzien in een aanvullend inkomen;
• als instrument om direct in een bepaald aanvullend inkomen te voorzien;
• als risicodekking in geval van arbeidsongeschiktheid/ overlijden;
• als middel om tot vermogensoverheveling te komen.

In overleg wordt het beleggingsbeleid op deze rol aangepast. Daarbij worden de onderstaande aspecten betrokken:

• het gewenste risicoprofiel;
• de beleggingshorizon;
• diversificatie/ herstructurering van het vermogen.

Wij laten ons daarbij ondersteunen door deskundige, gecertificeerde adviseurs van beleggingsinstellingen waar wij mee samenwerken.