Gestart wordt met een uitgebreide inventarisatie van de wensen en doelstellingen en de bestaande financiële huishouding. Veelal is het gebruikelijk om de situatie van de partner direct te laten aansluiten. Na de inventarisatie wordt op de eerder genoemde drie deelgebieden financieel advies gegeven.

• inkomensplanning
• vermogensplanning
• 'estate-planning'

‘Financieel Abonnement'

Via het 'Financieel Abonnement' worden jaarlijks de volgende werkzaamheden verricht:

• aangifte inkomstenbelasting;
• voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;
• jaarruimteberekening van de lijfrentepremie;
• berekening pensioenpremie-aftrekruimte;
• update financiële planning;