Binnen het adviesgebied vermogensplanning staat ‘vermogen' als saldo van de bezittingen en schulden centraal. Geanalyseerd wordt welke rol het vermogen speelt binnen de totale financiële planning resp. de eigen financiële huishouding: In overleg wordt het beleggingsbeleid op deze rol aangepast. Daarbij worden de onderstaande aspecten betrokken: Wij laten ons daarbij ondersteunen door deskundige, gecertificeerde adviseurs van beleggingsinstellingen waar wij mee samenwerken.